Equipe
Gestão de acesso e operação
Departamentos
Equipes
Gestor
Perfis
Distribuição de leads
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Crie a estrutura
Cadastre departamentos e equipes com gestor, meta e modo de distribuição.
O que fazer
Comece pelo departamento e depois crie a equipe.
Como confirmar
Cada equipe possui nome, gestor e escopo.
Convide usuários
Informe nome, e-mail e perfil. O acesso é ativado pelo link individual enviado ao usuário.
O que fazer
Clique em Convidar usuário.
Como confirmar
O convite aparece como pendente até a ativação.
Escolha o perfil correto
Administrador, gestor, vendedor e visualizador possuem responsabilidades diferentes.
O que fazer
Conceda o menor privilégio necessário.
Como confirmar
O usuário vê somente recursos e dados autorizados.
Configure distribuição e transferência
Use rodízio quando desejado e transfira registros antes de remover um usuário.
O que fazer
Revise o resumo de registros na remoção.
Como confirmar
Nenhum lead ou tarefa fica sem responsável.
Boas práticas
- Mantenha pelo menos um administrador ativo.
- Revise acessos quando pessoas mudarem de função.
Perguntas frequentes
Um vendedor pode ver leads de outra equipe?
Isso depende do escopo definido para a equipe e das permissões validadas no backend.
Posso cancelar um convite?
Sim. Convites pendentes podem ser reenviados ou cancelados por quem possui permissão.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.