Onboarding
Checklist de configuração inicial
Dados da empresa
Equipe inicial
Pipeline
Integrações
Treinamento
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Crie sua senha pelo link mais recente
Abra o e-mail de primeiro acesso, selecione o botão de ativação e crie uma senha forte. Cada link funciona uma única vez.
O que fazer
No e-mail MAS Growth, clique em “Criar minha senha”.
Como confirmar
A confirmação “Conta ativada” aparece antes do login.
Complete o perfil da empresa
Em Configurações › Empresa, informe razão social, telefone, site, segmento, moeda e endereço usados nos documentos.
O que fazer
Revise os campos e clique em “Salvar empresa”.
Como confirmar
O nome correto aparece no cartão da conta e nas propostas.
Prepare equipe e processo
Convide os usuários, defina os perfis e confirme as etapas do funil antes de importar ou prospectar leads.
O que fazer
Conclua Equipe e depois revise Pipeline.
Como confirmar
Cada usuário possui um perfil e o funil reflete seu processo comercial.
Conecte canais e faça o teste final
Cadastre e-mail comercial, WhatsApp Z-API ou webhook do site quando aplicável. Faça um lead de teste antes da entrada em operação.
O que fazer
Abra Configurações › Integrações e salve apenas credenciais válidas.
Como confirmar
O canal aparece como conectado e o lead de teste chega ao pipeline.
Boas práticas
- Conclua primeiro dados, equipe e pipeline; integrações dependem dessas definições.
- Nunca envie senhas ou tokens em tickets. Use apenas os campos protegidos de integração.
Perguntas frequentes
Posso alterar as configurações depois?
Sim. Administradores podem revisar empresa, equipe, pipeline e integrações a qualquer momento.
O que fazer se o link de primeiro acesso expirar?
Use a recuperação de senha no login ou peça ao administrador para reenviar um novo acesso.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.