Pipeline
Kanban comercial
Novo
1Qualificado
2Proposta
3Negociação
4Fechado
5Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Leia o funil da esquerda para a direita
Cada coluna representa uma etapa; o cabeçalho resume quantidade e valor.
O que fazer
Identifique cartões sem próxima ação.
Como confirmar
Todo negócio aberto possui etapa e responsável.
Movimente somente quando o critério for cumprido
Arraste o cartão ou altere a etapa no dossiê quando houver evidência real de avanço.
O que fazer
Atualize a etapa e registre uma nota ou atividade.
Como confirmar
O histórico explica por que o negócio avançou.
Feche com valor e contexto corretos
Antes de marcar como fechado, revise valor, empresa, contato e proposta.
O que fazer
Confirme os dados e mova para Fechado.
Como confirmar
O negócio entra nos resultados realizados.
Registre perdas para aprender
Informe motivo, concorrente, valor perdido e data de follow-up quando houver chance de retorno.
O que fazer
Use “Marcar perdido” no dossiê.
Como confirmar
A perda aparece no relatório de motivos e pode ser reativada.
Boas práticas
- Não use a etapa como lembrete; crie uma tarefa.
- Revise semanalmente negócios sem movimentação.
Perguntas frequentes
Posso reativar um negócio perdido?
Sim, quando a perda foi marcada como reativável e seu perfil permite atualizar leads.
Por que um cartão não pode ser movido?
Seu perfil pode não ter permissão ou o registro pode estar bloqueado por status.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.