Tarefas
Sua agenda comercial
Hoje
Amanhã
Esta semana
Concluir tarefa
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Crie a tarefa no contexto certo
Você pode criar pela agenda ou dentro do lead para manter a relação automática.
O que fazer
Informe título, tipo, prazo, responsável e lead.
Como confirmar
A tarefa aparece na agenda e no dossiê.
Use títulos objetivos
Prefira ações como “Enviar proposta” ou “Confirmar reunião”, não lembretes genéricos.
O que fazer
Escreva verbo + resultado esperado.
Como confirmar
Qualquer pessoa entende a ação sem abrir notas.
Conclua somente após executar
Marcar como concluída registra a execução no histórico.
O que fazer
Selecione o círculo de conclusão.
Como confirmar
A tarefa muda de estado e permanece auditável.
Replaneje atrasos
Quando a ação não puder ser concluída, ajuste o prazo e registre o motivo.
O que fazer
Edite a tarefa em vez de criar duplicata.
Como confirmar
Existe apenas uma próxima ação ativa para o mesmo objetivo.
Boas práticas
- Uma oportunidade sem próxima tarefa corre risco de esfriar.
- Use prioridade e prazo realistas para preservar a confiança na agenda.
Perguntas frequentes
Tarefas concluídas desaparecem?
Elas deixam a lista ativa, mas continuam no histórico do registro.
Posso atribuir tarefas a outra pessoa?
Sim, conforme as permissões e o escopo da equipe.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.