Propostas
Proposta no dossiê comercial
Faça você mesmo
Siga os passos na ordem e confirme o resultado ao final de cada etapa.
Abra o lead correto
A proposta nasce dentro do dossiê para herdar empresa, contato e negócio.
O que fazer
Em Leads, abra o registro e localize Propostas.
Como confirmar
Nome e dados do cliente estão corretos.
Adicione itens e condições
Inclua produtos, quantidades, valores, validade e observações comerciais.
O que fazer
Revise subtotal, descontos e total.
Como confirmar
Os valores coincidem com a negociação aprovada.
Confira a identidade visual
O PDF utiliza a marca MAS Growth ou a identidade configurada da empresa conforme o modelo disponível.
O que fazer
Use a pré-visualização antes de gerar.
Como confirmar
Logo, empresa, tipografia e informações aparecem corretamente.
Registre o envio
Depois de gerar o PDF, crie a atividade e a tarefa de acompanhamento.
O que fazer
Anote o canal e a data de envio.
Como confirmar
O pipeline e a agenda refletem a proposta enviada.
Boas práticas
- Validade reduz dúvidas na negociação.
- Evite editar valores fora do registro após enviar o PDF.
Perguntas frequentes
Posso gerar novamente o PDF?
Sim. Revise os dados e gere a versão atualizada, preservando o histórico comercial.
O cliente recebe automaticamente?
A geração e o envio são etapas separadas para permitir revisão humana.
Pronto para aplicar?
Abra o módulo correspondente no aplicativo. Se ainda tiver dúvida, use a Central de Suporte.